2021年企业协作行业盘点：打破外延，拥抱生态

  【雷竞技须安全稳定 办公频道】2021年，以云计算、大数据、人工智能为代表的数字化技术，正在颠覆人类的生产和生活方式，并影响着千行百业数字化、智慧化转型的进程，并逐渐延伸到企业的各个业务环节。在岁末年初之际，雷竞技须安全稳定 联合比特网编辑部希望通过对于热门赛道/重点行业的盘点，分析研究产业趋势方向，洞察真谛，助力企业顺势转型。

  第1章 企业协作行业发展概述

  1.1 数智化与企业协作市场的关系

  企业协作市场也正在经历着这场数智化变革，企业协作主要指企业员工之间的通信和协作软硬件工具或平台，包括协同平台、企业社交软件、企业内部网络和公共网的使用。而据Synergy Research的定义，企业协作包括企业语音、统一通信应用、网真/网呈/视频会议、电子邮件软件、企业内容管理、企业社交网络和一系列托管/云通信和应用。在远程办公、混合办公等后疫情时代办公新常态的刺激下，企业协作市场也呈现数字化、智慧化的趋势。

  一方面，云协同产品或解决方案的出现，改善了企业与产业链沟通中存在的数据孤岛问题，使企业迈向“连接一切”，做到随时随地地互联互通，实现企业与产业链的深度协同。另一方面，随着企业内部管理与外部沟通模式从传统金字塔式转向协作网络式，相比传统OA，云协同产品更容易满足全新协作网络式企业的需求。尤其是常态化混合办公，加剧了线上协同办公的趋势，促进企业协作市场的发展。

  调查预测，到2024年全球企业协作市场规模将增长至481亿美元，复合年增长率(CAGR)达到9.2%。未来，企业协作市场将在数字化、智能化的趋势下，将为企业发展带来新的价值，如：降本增效、生产效率的提升、人力成本的降低、产品迭代的加速，以及自动化生产的提升等。麦肯锡全球研究院预测，到2025年，数字化技术的应用将带来每年1.2万亿至3.7万亿美元的经济影响价值。

  1.2 2021年企业协作市场发展趋势

  2020年新冠爆发以来，来自政府、企业和学校广泛的远程办公、远程开课的需求，企业协作市场呈现爆发式增长。而进入2021年，经过一年多的布局、发展与进化，企业协作市场逐渐呈现出新的趋势：

  1.2.1 企业协作市场由存量市场向增量市场转变

  2020年的新冠疫情使以钉钉、企业微信为代表的企业协同平台、以小鱼易连、齐心好视通为代表的云视频，以及以石墨文档、WPS为代表的文档协作急剧扩张。经过一年的布局和发展之后，企业协作各大细分领域的市场格局和增长逐渐趋于稳定，由存量市场转向增量市场。同时，这也意味着，企业协作市场将从用户体验、生态建设、技术赋能等方面持续深耕，进行存量运营。

  1.2.2 免费解决方案仍是主流，客户付费意愿显现

  扩张时期，大部分厂商的产品和解决方案源于选择基础产品免费的价格策略，来获得使用者、扩大产品用户和市场占有率，但也因此付出了沉重的成本代价。雷竞技须安全稳定 认为，迫于成本的压力以腾讯会议为代表的纯SaaS软件也将逐步恢复付费模式，并与硬件厂商进行深度合作。同时，企业也越发希望通过付费产品获得更好地企业级产品功能、安全管理措施、以及售后服务保障，尤其是大中型企业、政府、金融、教育等行业，都表现出较强的付费意愿。

  1.2.3 国内产品将占据大部分市场空间

  在中国企业协作市场中，越来越多的解决方案来自于国内供应商，且用户数量也高于海外厂商。雷竞技须安全稳定 认为，受制于信创行业及数据合规的影响，国内供应商有良好的发展趋势，而且国内厂商解决方案的推广力度、用户使用习惯及产品侧重点比较注重国内的用户体验。

  1.2.4 企业协作厂商注重生态建设

  企业协作市场涉及即时通信、办公协同、音视频会议等细分产品，而且需要硬软件融合，因此，任何“单枪匹马”、“独善其身”的道路，都将走不通，加强生态建设，才是企业协作市场走向强大的途径之一。石墨文档也于今年开始尝试建立行业生态，打开了从零到一的建设，通过SDK(软件开放工具包)和API接口，同更多的系统进行对接和集成。

  1.3 企业协作行业细致分类

  广义的企业协作主要包括企业语音、统一通信应用、网真/网呈/视频会议、电子邮件软件、企业内容管理、企业社交网络和一系列托管/云通信和应用。为了便于归纳和总结，雷竞技须安全稳定 将企业协作分为协同办公软件、文档协作及任务管理服务、云视频服务等三大类。云视频服务又分为软件视频会议厂商和硬件视频会议厂商。

  1.3.1协同办公软件

  随着企业协作市场的发展与壮大，早期形态以企业IM(即时通讯)为代表的的SaaS软件逐渐增加OA审批、云文档、音视频会议、工作台等相关功能，逐步向协同办公软件领域靠拢，构成庞大的协同办公市场，主要为互联网巨头企业及传统SaaS厂商为主。目前，市面上主流的协同办公软件主要有阿里的钉钉(DingTalk)、腾讯的企业微信、华为云的Welink、字节跳动的飞书。

  钉钉于2014年12月1日，发布0.1.0测试版，在此后的300天内，就已有60万家企业应用使用这款软件，并以每月10万家企业的速度增长，目前，钉钉用户数量已经超过5亿。而依靠微信获得第一批用户的企业微信，目前链接微信用户数量超过4亿，起步于2017年的飞书，也已经达到450万的用户体量。据悉，这三款应用几乎覆盖了国内所有的主流B端用户。而作为数字化办公利器，华为云WeLink已经开放了300多个API接口，70多个类统一UI组件，赋能合作伙伴。

  1.3.2 文档协作及任务管理服务

  远程办公、混合办公进一步激发了企业对数字化办公的需求，文档协作及任务管理类产品也迎来新的“春天”。作为远程办公领域不可或缺的一部分，文档协作指的是对文档、表格、幻灯片等多人在线编辑以及云共享和云存储，以达到云办公的目的，使得办公效率进一步提升。

  近年来，文档协作市场不乏玩家入局。2014年，有道云协作开始上线文档协作功能。2015年，石墨文档正式上线。而腾讯文档、金山文档、印象笔记等也逐渐成为文档协作的佼佼者。此外，文档协作领域还有小众化的云竹协作、松果文档、一起写，国外更是有Google Doc、Microsoft 365、Zoho等。目前国内主流的文档协作产品有腾讯文档、金山文档、石墨文档、有道云笔记、云翔笔记等。

  1.3.3 云视频服务类

  近年来，由于疫情防控的常态化，以及非接触商业的兴起，视频会议市场也迎来新一轮的增长周期。作为企业协作市场不可分割的一部分，云视频的应用使得用户可以随时随地互联互通，让会议突破了时间和地点的束缚，极大扩展了沟通协作空间，使远程沟通简单组织、实时发起、便捷协作、统一管控，协作效率有了极大提升。

  根据各厂家的产品类型分为软件视频会议厂商和硬件视频会议厂商。其中，软件视频会议厂商指的是专注于做视频会议软件、云视频SaaS服务的厂商，比如Zoom、腾讯会议等;硬件视频会议厂商指的是除了SaaS服务之外，还会提供硬件产品，比如苏州科达、小鱼易连、齐心好视通等。